Sanofi a rendu publique au 29 août, son offre sur le laboratoire américain, valorisant Genzyme à 18,5 milliards de dollars. Un montant à la hauteur des opportunités d’un tel rapprochement pour le groupe pharmaceutique français qui s’implanterait ainsi plus solidement dans la région de Boston et y installerait son centre mondial d’excellence dans les maladies rares. Une stratégie par croissance externe qui s’accélère.

Sanofi-aventis annonce au 29 août, avoir soumis une proposition d’offre en vue de l’acquisition de Genzyme sous forme d’une opération exclusivement en numéraire, valorisant Genzyme à approximativement 18,5 milliards de dollars. L’opération proposée prévoit que les actionnaires de Genzyme recevraient, en numéraire, $69 par action ce qui représente une prime de 38 % par rapport au cours de $49,86 de l’action Genzyme. Une proposition d’offre, qui a été envoyée le 29 juillet 2010 par le groupe pharmaceutique français, par lettre adressée à Henri A. Termeer, Président Directeur Général de Genzyme.

Pour Sanofi, c’est une forte complémentarité stratégique en jeu avec le rapprochement des deux sociétés. Car Genzyme (12.000 salariés et CA annuel de 4,5 milliards de dollars), située à Cambridge (Massachusetts) couvre avec ses produits, les maladies rares, les maladies rénales, orthopédiques, le cancer, les maladies immunitaires ou liées à la transplantation, ainsi que les tests diagnostiques. La présence mondiale et les ressources importantes de Sanofi-Aventis permettraient à Genzyme d'accélérer ses investissements et ses développements. Genzyme pourrait, si cette opération se réalise, devenir le centre mondial d’excellence de Sanofi dans les maladies rares.

 « Un rapprochement avec Genzyme représente une occasion unique pour les deux sociétés et leurs actionnaires respectifs, et ceci en cohérence avec notre stratégie de croissance durable », a déclaré

Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi-Aventis, qui en adressant ce courrier de proposition, souhaite engager des discussions constructives mais jusque là infructueuses, avec Genzyme pour réaliser cette opération.

Mais, à ce stade, il n’y a aucune certitude que les deux sociétés puissent parvenir à un accord.

Il s’agirait de la plus grosse opération jamais réalisée pour Sanofi-Aventis et de la 13è fusion la plus importante du secteur pharmaceutique.

Source : Sanofi, Genzyme, mise en ligne Alexis Yapnine Santé log, le 30 août 2010

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Cette actualité a été publiée le 30/08/2010 par P. Bernanose, D. de publication, avec la collaboration
de P. Pérochon, diététicien-nutritionniste, coordinateur éditorial.