Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros
| Communiqué de presse |
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Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros |
Paris, le 24 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui avoir placé avec succès une émission obligataire non-sécurisée d’un montant total de 400 millions d’euros à échéance 5 ans (27 juin 2030), contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.
L’émission a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu’internationaux. Le carnet d’ordres a atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.
Avec l’annonce de la cession de son activité d’aide à domicile Petits-fils le 12 juin dernier, Clariane finalisait, avec six mois d’avance, le plan de renforcement de sa structure financière lancé le 14 novembre 2023 pour un montant total de 1,5 milliard d’euros, visant notamment à restaurer son accès normalisé au financement. C’est chose faite avec cette émission de marché qui permet à Clariane d’allonger ses maturités et témoigne du soutien des investisseurs et de ses partenaires financiers dans sa stratégie de désendettement et de renforcement de son bilan.
Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l’endettement existant (y compris le remboursement de ses OCEANE).
Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 27 juin 2025.
Cette émission a été menée par Morgan Stanley en tant que Joint Global Coordinator et Sole Active Bookrunner. Société Générale était Co-Manager.
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Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société www.clariane.com.
À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.
Avec leurs différentes expertises, les 63 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias...), les établissements et services de santé spécialisés (Inicea, Ita, Grupo 5…) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Ages & Vie…).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».
Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris, Section B, depuis novembre 2006. Le Groupe a intégré l’indice SBF 120 ainsi que l’indice CAC® SBT 1.5° le 23 septembre 2024.
Euronext ticker: CLARI.PA – ISIN : FR0010386334
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